أعلنت شركتا ساب تكافل وولاء للتأمين قيامهما أمس، بتوقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة لتقييم جدوى اندماج الشركتين.
وقالتا في بيان لهما على "تداول"، إنهما ستقومان ببدء عملية التحقق وفحص النواحي العملية والفنية والمالية والقانونية والإكتوارية والدخول في مناقشات غير ملزمة فيما يتعلق بتفاصيل الأحكام والشروط لصفقة الاندماج المقترحة.
وأضافتا أنهما اتفقتا على أنه في حال تم التوقيع على اتفاقية الاندماج والحصول على موافقات الجهات التنظيمية وجمعيات المساهمين سيتم إتمام الاندماج المقترح بطريق مبادلة الأسهم بحيث ستقوم شركة ولاء بإصدار أسهم جديدة لمساهمي ساب تكافل مقابل كامل الأسهم المصدرة في الشركة عند اكتمال الاندماج.
وأوضحتا أنه سيتم الوصول إلى نسبة مبادلة الأسهم share-for-share بين ولاء ومساهمي ساب تكافل "نسبة التبادل" بعد إتمام -بما يرضي كل شركة- جميع إجراءات العناية الواجبة اللازمة المشار إليها من قبل الشركتين، وأشارتا إلى أنه من المفهوم أن القيمة الدفترية المعدلة لـساب تكافل والقيمة الدفترية المعدلة لشركة ولاء (بعد الاتفاق بين الشركتين -كل حسب تقديره الخاص- على التعديلات اللازمة الناتجة عن عملية العناية الواجبة المذكورة أعلاه) ستكون الأساس لـ الموافقة على نسبة التبادل.
وسيتم احتساب نسبة التبادل بين ولاء ومساهمي ساب تكافل باستخدام القيمة الدفترية المعدلة (Adjusted book value) لكل سهم من أسهم ساب تكافل وأسهم ولاء وفقاً لآخر قوائم مالية تم نشرها في أو قبل تاريخ توقيع اتفاقية الاندماج.
وتوقعتا أن يقوم المستشارون الماليون والمستشارون الآخرون المشاركون في عملية العناية الواجبة والتحقق بتقييم تصنيف القوة المالية وسجل الأداء وعروض المنتجات وفرص العمل المحتملة وحوافز الاندماج المحتملة، إن وجدت، وتكاليف الالتزام على حساب العقود الحالية على حساب العمليات التجارية والاحتفاظ بالموظفين وموقع الشركة وأي معلومات أخرى ذات صلة قد يكون لها تأثير على التعديلات على القيمة الدفترية.
كما توقعتا أن ينجم عن الاندماج المقترح استيعاب جميع موظفي ساب تكافل في "ولاء" وألا يؤدي إلى أي تسريح قسري للموظفين.
وذكرت أن العمل بمذكرة التفاهم ينتهي بتوقيع الشركتين على اتفاقية الاندماج أو بعد فترة 180 يوماً من تاريخ مذكرة التفاهم، أيهما أسبق، مشيرة إلى أنه يمكن تمديد مذكرة التفاهم بموافقة الشركتين المشتركة. كما يمكن للشركتين مجتمعتين الموافقة على إنهاء مذكرة التفاهم بتوجيه إخطار خطي بهذا المضمون في أي وقت.
وأشارت ساب تكافل إلى أنها قامت بتعيين السعودي الفرنسي كابيتال كمستشار مالي لعملية الاندماج المقترحة، فيما عينت شركة ولاء شركة الجزيرة كابيتال كمستشار مالي لعملية الاندماج المقترحة.
